Qui sommes-nous ?

Notre approche

Fort d’une expérience bancaire et d’un cabinet « indépendant », je cherche à réellement mettre le client et ses motivations au centre de la construction patrimoniale. Je veux que le client soit celui ou celle à qui profite vraiment les conseils car c’est possible. L’altruisme n’est pas une vague notion marketing mais bel et bien une ligne de conduite que je ne souhaite pas voir remise en cause. Ma volonté de vous accompagner sur le long terme car je pense que c’est la garantie de vous assurer mon engagement de faire les meilleurs choix avec vous et de faire croitre votre confiance.

Notre histoire

Plusieurs années de banque traditionnelle en tant que conseiller haut de gamme pour personnes fortunées ont permis de  forger des réflexes et de connaitre la rigueur de l’organisation d’une société financière ainsi que les contraintes juridiques et réglementaires propres à nos métiers de la finance. Une expérience dans un cabinet indépendant m’a fait découvrir ce que je voulais réellement faire. Aujourd’hui mon objectif est de pouvoir vous apporter mon expertise pour servir vos projets en toute indépendance.

Benoit Diard

Fondateur

Master 2 en gestion du patrimoine privé de l’université de Bordeaux 4 Montesquieu.

Master 1 en Banque, finances de l’université de Rennes 1,

Le cabinet de gestion de patrimoine est basé à Nantes, et nous intervenons sur toute la région. Que cela soit en Vendée, Loire-atlantique, Maine et Loire, Morbihan, ou ile et vilaine. Et même à l’international par correspondance avec tous les canaux à dispositions, (Téléphone, WhatsApp, Mails…)