Qui sommes-nous ?

Notre approche

Fort d’une expérience bancaire et d’un cabinet “indépendant”, ma volonté est de mettre le client et ses motivations au centre de la construction patrimoniale. L’idée de donner des conseils à toutes les personnes qui en ont le besoin est primordiale. Je souhaite vous accompagner sur le long terme car la confiance se construit dans le temps.

Notre histoire

Plusieurs années de banque traditionnelle en tant que conseiller haut de gamme ont permis de forger des réflexes. Cette expérience m’a permis d’acquérir la rigueur nécessaire d’une société financière ainsi que les contraintes juridiques et réglementaires propres à nos métiers de la finance et de l’immobilier. Une expérience dans un cabinet indépendant m’a fait découvrir la liberté du conseil. Aujourd’hui mon objectif est de pouvoir vous apporter mon expertise pour servir vos projets en toute indépendance.

Benoit Diard - Fondateur

Master 2 en gestion du patrimoine privé de l’université de Bordeaux 4 Montesquieu.

Master 1 en Banque, finances de l’université de Rennes 1.

Le cabinet est basé à Nantes, et nous intervenons sur toute la France.

Egalement à l’international par correspondance avec tous les canaux à dispositions (Téléphone, WhatsApp, Mails, signature électronique…)