Analyser l’existant

Comprendre ce que vous souhaitez et ce que vous avez déjà mis en place

Faire le point sur ce que vous avez mis en place, regarder les différents contrats, vos placements ainsi que les différents support financiers.

Ce bilan va me permettre de regarder si ce que vous avez déjà est cohérent avec ce que vous souhaitez.

Car en fonction de vos objectifs, certains placements génèrent des revenus d’autres non, certains sont de natures immobilières, d’autres financiers. En fonction de votre appétence au risque et de vos objectifs, une sélection est nécessaire afin de mieux poursuivre vos objectifs.

Le mieux est d’être le plus clair et le plus transparents avec vous afin d’être sûr que ce que l’on met en place vous convient.

En fonction de vos besoins nous sélectionnerons ce qui est le meilleur pour vous chez tous les fournisseurs de services disponibles.