Votre patrimoine se construit dans le temps.

Toutes les stratégies de constitutions de votre patrimoine seront étudiées avec vous. Que cela soit de la plus sécurisée à la plus dynamique nous vous donnerons toutes les cartes pour faire les meilleurs choix stratégique en adéquations avec vos projets.

Missions de conseil.

Les contours de notre intervention et le montant des honoraires correspondants sont précisés dans une lettre de mission rédigée à l’issue d’un 1er rendez-vous et acceptée (signée) par vos soins.
Selon les modalités définies dans ladite lettre de mission, notre intervention prend la forme d’un rapport écrit, qui reprend l’ensemble des constats, conseils et préconisations tant au plan juridique que financier et fiscal.


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Conseils en stratégie patrimoniale.

Faire un point sur son patrimoine et vérifier qu’il est bien construit en adéquation avec ses objectifs se révèle très souvent riche en enseignements pour les clients. Effectuer un diagnostic fiscal, budgétaire, successoral ainsi que des placements déjà réalisés permet bien souvent de mettre en lumière des lacunes que nos préconisations permettront de combler. Réunir son patrimoine, le simplifier, l’optimiser, disposer d’un interlocuteur unique… sont autant d’éléments que les clients viennent chercher dans ces conseils.

Les Placements Financiers (Assurance vie, préparation de sa retraite, Contrat Madelin, PERP…)

En partenariat avec des institutions de renom nous pourrons vous aider à vous construire une épargne de long terme en adéquation avec vos motivations et vos projets.

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Conseils pour la protection de vos proches.

Il est intéressant de voir à quel point des stratégies innovantes et simples existent pour vous protéger vous et vos proches d’un événement de la vie.

Que cela soit grâce à l’étude de votre contrat de mariage ou bien de la mise en place de stratégie plus large, il existe aujourd’hui un panel important à votre disposition.

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L’immobilier un socle dur.

Que cela soit en immobilier direct ou en immobilier indirect (SCPI), nous pourrons chercher et sélectionner pour vous des programmes qui correspondent à vos attentes et besoins. Un besoin de revenus complémentaire immédiat ou en vue de préparer votre retraite c’est probablement dans l’immobilier que se trouve la solution.

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Investissements défiscalisant.

Nous sélectionnons pour vous des placements vous aidant à réduire votre pression fiscale, soit à travers l’immobilier ou bien via des investissements financiers (FIP,FCPI…). La solidité et l’expertise de nos partenaires assureront la bonne fin de vos placements.

 

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